使用向导
一、登录
在您通过首页登录页面填写账号密码之后，会进入系统的首页界面。
首页我们将看到左侧功能导航栏、中间的数据汇总模块、右侧的消息栏，还有右上角的7个小功能。
- 快捷功能可通过Alt+S 唤醒快捷访问。
- 消息系统功能包括单据审核提醒以及消息创建通知，可通过系统中 - 通知消息发布消息。
- 锁屏功能可通过Alt + L 快捷锁定屏幕，解锁密码为账号登录密码。
- 打印报表助手设置。
- 点击可扫码下载APP。
- 使用教程，点击可跳转到点可云知识库，查看各个功能模块的详细讲解说明。
- 主题配置可通过用户自身喜好设定。
数据概览可选择当日、本月、本年度的数据汇总内容，可以选择查看不同模块数据，并且可切换为折线图或者柱状图。
待办事项包含未审核单据、库存预警、保质期预警、通知消息等。
二、系统设置
接下来我们需要进行系统参数配置，基础数据根据用户实际信息做修改保存即可。着重讲解需要注意的地方为功能参数、报表助手以及支付配置功能。
功能参数
功能参数内容有很多是需要我们在启用系统时需要预先设定，请用户耐心解读理解，如果有任何疑问可以及时联系在线客服。
实时提醒、语音提醒、页面水印为辅助配置可随时调整。
API接口为开发者需求内容，开启后，即可开放 API 访问权限。
自动审核启用后新增单据将触发自动审核，审核人为操作用户。系统默认关闭，保存单据之后只是存储记录，需要审核才可以进行出入库，资金结算等内容。
自动金额启用后将自动计算并填写单据收付金额。系统默认为关闭状态，收付款金额为0。如果业务简单，不需要记账，月结等，可开启自动计算金额。
零税开票启用后单据税额为零将正常开票。关闭后税额为0的单据，则显示无需开票。
购货核算为购货模块的资金结算依据，如果设定为购货订单，则所有通过购货订单生成的购货入库单的业务都需要通过购货订单来结算，包括付款、单据费用支付、单据发票开具等，而设定为购货入库单时，所有的结算都通过购货入库单生成。
建议： 如果大家在使用中，无需购货订单，可以直接创建购货入库单入库的情况下，我们默认为购货入库单结算就可以。 如果业务中基本都是通过购货订单生成购货入库单，可以选择设定为购货订单结算。销货核算为销货内容的资金结算依据，与购货核算一样。如果设定为销货订单核算，那所有通过销售订单生成销货出库单业务都需要通过销货订单来结算，包括收款、单据费用支付、单据发票开具等。而反之，设定为销货出库单时，所有的结算内容都通过销货出库单来。
建议：如果大家在使用，实际业务不需销售订单，可以直接创建销售出库单出库的情况下，我们默认为销售出库单结算就可以了。如果需要通过销售订单来统计业务内容，则可以设定为销货订单结算。默认价格为创建单据选择目标商品时，系统默认获取对应的单价信息。
- 商品预设 : 指的是直接采用商品信息中预先设定好的价格作为单价。例如，在商品管理系统中提前为某款商品设置了固定售价，创建单据时若选择此方式，就会自动调用该预设价格。
- 近期单据 : 选取的是商品近期发生业务时的价格。系统会根据时间顺序，检索该商品最近在各类业务单据（如销售单、采购单等）中出现的价格，并将其作为此次创建单据的默认单价。
- 近期往来 ：根据单据上填写的客户或者供应商信息，查询与之对应的近期往来业务价格内容。比如，当创建一张销售单据，选择 “近期往来” 时，系统会依据该客户以往的交易记录，找到最近一次交易的价格，以此作为该商品的默认单价。
启用税金后系统单据将开启税金功能，单据添置时将计算税率税额价税合计等数值。
- 价格含税则默认商品信息中的价格为含税单价。
- 成本含税启用后库存成本将为含税价格。
- 默认税率设定。
成本规则也是用户使用时必须考虑设定之一。 一是移动平均，二是先进先出。 移动平均一般使用在价格成本浮动较低，区域平稳状态下可采用。 介于市场变化，人为环境等外在因素影响会造成成本的偏差， 通常使用用户会选择先进先出成本计算。通俗意义来讲，就是先采购入库的商品优先出库，对于销售易腐商品或保质期短的商品的用户尤其重要，通常会先销售较旧的库存，以避免库存过时和出现呆滞商品。
分仓核算则在用户仓库存在多个情况下，不同的区域以采购方式不同，商品的成本可能也存在多样化。可通过分仓库核算方式，计算同一商品在不同仓库中的成本变化。
运算位数为计算结论的小数位数限制。
文件分类开启则系统将在单据上传附件时创建对应单据编号的文件夹。
默认时间为单据报表等时间范围查询的阈值范围。
自动备份、导出格式、积分比率等就不一 一叙述了，都是辅助功能。
报表助手
目前有三种预设类型，网页预设、移动预设和收银预设。
我们需要注意的是通信协议内容，常规为http协议，加密为https协议。
移动预设为加密协议，通信地址默认为官方打印地址，打印时生成PDF文档内容。
一般我们默认与设计就可以了，不需要修改。
支付配置
支付配置用于零售业务功能使用，只有设定支付方式之后我们才能进行零售结算支付。目前设定有现金支付、微信支付、支付宝支付和三方支付。支付方式关联结算账户，客户支付费用后，会归集记录于对应的账户中，并增加账户金额。需要用于支付宝、微信等设定可以在系统配置内容中参考，这里就不详细讲解了。
三、组织架构、用户角色、用户管理
这三个模块则为相辅相成，具体操作内容这里不多做介绍。用户角色可理解为职位管理，可分配给用户。而用户在系统中的可操作范围，数据读取内容则需要通过角色管理中的功能权限和数据权限做设定。 相关视频及介绍可在点可云社区查询。
四、资料信息
左侧导航栏中 - 资料类目依次填写即可。
客户期初和供应商期初为在启用系统之前已存在交易往来的结算汇总，将记录系统中在后续交易中系统将会核算在内。类别则是对客户或者供应商的划分归纳，方便管理统计。
资金账户为用户结算收支的记录凭证。比如：银行卡、支付宝、微信等。后期可在资金报表中常看往来出入。
仓库管理为商品存储依据，按照实际仓库存储位置命名即可。
人员管理为企业工作人员，需要与用户管理区别对待。用户管理为系统登录使用操作者， 而人员管理则是记录性质，用于单据中的关联人员选择。比如：某某店铺中的销售员，在销售出商品之后，店长登录系统添置单据，而销售员则在关联人员处选择对应的人员信息。 店长则为用户管理中的某一信息记录。销售员为人员管理中的信息记录。
五、商品管理
商品模块需要用户先大致浏览所有信息字段，再考虑设置填写内容。这里为大家标注说明一下：
- 商品类别
商品类别为必填选项，需要在商品类别功能中添加。商品类别是用于对商品进行分类和组织的一种方式。例如：基础类别（食品，电子产品，服饰，家具）、细节分类（手机，电视，电脑）、价格类别（经济型，中档，高端）等，同时可多级划分，类别排序。创建时需注意选择“所属类别”，意思为归属于哪个类别之下。主要用于商品查询检索中，比如制单时选择商品、报表查询内容
2. 规格型号
规格型号一般用于标注反映商品性质、性能、品质等一系列的指标，在填写时注意尽量规范统一，描述准确，这样才能够保证归类准确，统计清晰。
然后还需要注意旁边的勾选框 
勾选后系统将调取多规格数据内容，用户需要点击输入框，选择需要的规格型号。 多规格型号的录入这里简单介绍一下，具体内容请查看相关主要介绍。 多规格型号的设定是为了用户商品数据过多，规格内容繁杂并且重复使用频繁。规格名称为统计名称，比如：颜色、尺寸、或者组合内容（颜色尺寸）。 规格配置则为对应名称的详细内容，如：蓝色、红色、黑色、XL、XXL等。也可组合配置，如：黑色XL、蓝色XL、蓝色XXL等，可以自由配合组成。
- 计量单位
计量单位则根据实际商品计量标准设置即可。这里着重讲到的是多计量单位。与多规格型号一样，勾选实现多计量单位功能。多计量单位的用于多单位商品设定，比如：1箱12盒、1盒4支装。在设定多计量单位时，需要注意单位名称的规范性，精准的命名可在商品选择时便于选择，言简意赅。
如上图内容，具体配置项的单位换算为大单位与最小单位（基本单位）的数量换算。在单据录入时，系统会根据单位选择进行数量换算，数据存储时记录为基本单位数量，比如：采购1箱圆珠笔，系统将安装数量换算记录为48支圆珠笔。 在仓库统计时会转换为大单位展示。如：1箱圆珠笔、1箱2盒圆珠笔。
4. 默认仓库
默认仓库应用制单时选择商品将会默认调取商品信息中默认仓库。
5. 辅助资料
辅助资料中包含等级折扣、序列商品、批次商品。等级折扣为商品折扣率设定，不同价格等级设置对应的折扣率，在选择商品添置单据时系统将自动计算折扣金额。因为不同商品的利润点不同，如果统一设置折扣率可能会导致某商品为负利润，所以系统设定为单独设置处理。序列商品 与 批次商品只可单独选定设置，需要用户注意的是该内容设定后不会在购销订单中显示使用，因为订单只是记录作用，并不实现出入库动作。 具体实现是在购货入库单、销货出库以及退货单等出入动作中，系统将根据商品属性展示不同的字段，提示用户正确录入。
六、购货入库/其他入库/商品期初
以上资料信息完成添加设定之后，则可以进行入库采购，或者用户有期初库存情况，可以通过商品模块 - 商品期初功能进行录入。
其他入库单是不涉及资金的出入结算，供应商为选填，可不必填，一般情况用于直接入库操作，比如：赠品、租借等。
着重讲到的是购货模块，用户需要区分购货订单与购货入库单的区别。购货订单可以理解为申请单、预订单，只作为信息记录存储，不涉及商品的出入动作，购货入库单则是可以通过审核功能实现商品入库，并结算与供应商的资金往来情况。
简单来讲，如果用户无需繁琐步骤，可以直接填写购货入库单进行入库操作。如果入库肯能存在分批入库，则可以先创建购货订单，然后保存审核之后根据实际到货情况从购货订单生成购货入库单，再将实际到货数量填写，确认数据后保存审核即可。 再次生成将会减去已入库数量。
如上图，可通过入库状态来判定到货情况，并且可查询关联购货入库单信息，点击可进入详情内。
购货入库单详情录入时需要注意序列商品和批次商品的录入规则，批次商品需要填写批次号、选择生产日期，序列商品数量不可手动输入，系统将根据序列数量来获取。然后是单据费用，单据费用可为运输费、人工搬运费等，该费用为支付第三方，通过资金中的单据费用结算。单据费用可分摊到采购商品成本中。用户还需要留意付款金额，根据实际情况而定，如果到货时款项直接支付给供应商，可直接在这里填写，审核之后系统将会直接结算。如果是分期付款，或者有预付款情况，则需要考虑按照实际付款方式填写。剩余款项可通过生成付款单方式再次支付，预付款则需要通过结算单来结算。由于各用户的业务场景不同，操作方式不同，需要大家多研究多探讨，这里不再一一叙述，具体操作可查看相关视频教程。
七、销货出库/零售单出库/其他出库
出库可考虑其他出库单和销货出库单、零售单三种方式。其他出库单无需填写价格，系统将按照成本计价方，按成本出库，一般用于固定耗材，赠品，破损等消耗类出库，无需选择客户。销货出库单则是正常业务往来操作，售卖给制定客户之后，填制单据审核出库。销货订单与销货出库单的区别同购货一样。用户可根据业务方式来选择。零售单则是零售业务所用，一般用于商超门店所用，也是常规的出库方式之一。
八、资金收付款
收付款单需要选择对应的供应商或者客户，进行记录结算相应的出入库单。其他收入支出单则是直接减少资金账户金额，一般用于费用支付，电费、维修费、交通费等。
九、报表汇总
报表汇总包含购货、销货、仓库、资金四大类综合汇总数据、为用户提供多维度查询统计结果，便于用户实时获取需要的数据。
文章主要为大家提供操作方向，以及一些操作中的注意事项。具体的功能实现和操作还需要结合官网提供的功能介绍内容。感谢大家的阅读，希望可以帮助到大家。